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【央视新闻客户端】

　　隔夜，受特朗普称美伊“很有可能”达成协议 、英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系的消息影响 ，美股市场大幅上涨
。

　　3月31日以来的这26个交易日里，纳指的涨幅达到24.26%
，费城半导体指数的涨幅更是高达60.64%。

　　就在科技股如火如荼之时，市场不乏警告的声音 。

　　据BTIG首席技术分析师Jonathan Krinsky的最新报告 ，过去一年纳斯达克100指数表现最好的前10只股票平均涨幅高达784%
，这一数据不仅击败了1999年的平均水平，也超过了2000年3月市场见顶前一年的表现
。

　　据华尔街见闻报道 ，当前这轮科技股行情在涨幅烈度上已超越历史上最著名的泡沫时代。有分析人士警告
，美股半导体板块或已具备形成阶段性高点的全部条件，美股市场正面临25%至30%的回调风险 。

　　除了警告的声音之外 ，市场也不乏提前离场者
。

　　《股票操盘宝典》一书
，此前因作者的“神预测
”而走红网络。在该书中，作者称2026年股市普涨 。

　　不过 ，该作者却在4月3日清空了所有的股票
，并称将在6月21日以后再入场
。值得注意的是，该文章随后被删除。

　　回过头来看 ，4月3日是4月8日A股跳空大涨之前的一个重要阶段低点 。

　　在达哥看来，有观点分歧是正常现象
，但在“9·24”政策背景下，在市场转势之前不要轻易言顶。

　　此外 ，2024年以来的这一轮行情
，与以往牛市不太一样
。主线板块
、核心板块走出结构性行情，其余板块的表现都比较一般。

　　其中 ，AI硬件是这一轮行情的超级主线
，锂电、商业航天 、创新药、人形机器人等是核心板块 。

　　在超级主线休整之时，其余核心板块轮番表现 ，这样的情况出现过几次
。

　　对于2024年以来的科技叙事行情
，证券时报昨日发表题为《科技叙事重构中国资本市场底色》的文章，并获得证监会今日转发。

　　该文章指出 ，短期盈利
、现金流不再是唯一价值标尺
，硬核科创实力、研发强度 、长期产业价值已成为资本的重要定价逻辑，科技叙事已然成为A股价值定义新基准 。当关注目光从“过去赚了多少钱 ”转向“未来能解决多难的问题
” ，中国资本市场的底层逻辑便已发生质变，这也是我国经济转向创新驱动的直观体现
。

　　我们回到市场。

　　今天
，A股三大指数延续上攻态势 。截至收盘，上证指数上涨0.48% ，距离前高的4197点近在咫尺；深证成指
、创业板指数分别上涨1.18%、1.45%
。

　　市场成交额达到3.1686万亿元
，连续两日突破3万亿元大关。上一次阶段出现超3万亿元成交的情况，是在1月下旬 ，当时仅维持了两个交易日 。

　　大市方面
，昨天达哥指出，中证500 、国证2000两大指数未来几天创年内新高的概率较大
。今天 ，这两个指数就创年内新高了
，行情真的比较强势。

　　至此，A股9大宽基指数中 ，仅有上证指数
、上证50指数还未创年内新高 。一旦上证指数创下年内新高
，则意味着上行趋势将延续。

　　还有一个背景是，当前全球股市狂欢 ，美股的纳指、标普500以及日韩股指均创下历史新高
。

　　汇率方面，人民币对美元继续升值。人民币离岸汇率今天盘中最高至6.7977
，创下最近三年多以来的新高 。人民币升值，有利于强化A股行情基础
。

　　板块方面 ，AI硬件再度领涨
，通信设备 、元器件领涨行业板块，光通信
、CPO领涨概念板块。整个方向有点情绪小高潮的感觉 。

　　“易中天”上涨 ，对AI硬件起到了督阵的作用
，尤其是此前业绩不及预期的新易盛大涨，对板块的影响明显
。

　　光通信板块指数连续4个交易日上涨 ，再创新高。作为4月8日本轮行情开启以来的领军者
，它的再创新高，对市场的引领意义明显 。

　　元器件、CPO概念继昨天的上涨中继形态出现后 ，今天再续升势
，对上涨中继形态进行了确认
。

　　行业层面，Coherent业绩拐点+InP加速+订单排至2028年 ，强化了光通信产业链的景气度。此外，Lumentum业绩超预期
，且Q4指引大幅超出市场预期，也从侧面说明光模块景气持续超预期 ，AI光通信价值量再次获得验证 。

　　存储 、光纤板块今天继续上扬
。存储方面
，韩国券商SK证券大幅上调SK海力士及三星目标价，较最新股价高出逾80%。光纤方面 ，英伟达牵手康宁拟10倍扩产光连接产能 。

　　国泰海通指出
，光通信迎来最好的时代。1.AI需求爆发，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（光通信提升算力利用率） ，光通信增速高于Capex整体增速；2．光模块短缺
，新技术百花齐放，商用化落地加速；3．英伟达入股Lumentum
、Coherent、Marvell ，CSP各种长期订单
，板块长期估值有望上行
。

　　东莞证券指出，PCB领域2025年第四季度业绩出现扰动 ，但随着新一代计算平台陆续量产，以及未来正交背板 、CoWoP等新技术落地
，产品技术门槛高、价值量大，供应链业绩有望重上正轨。CCL领域今年有望迎来周期与成长共振 ，常规品受益于涨价
、高端品陆续放量
，此外，HVLP4铜箔、LowDK二代布及Q布等高端材料 ，也将受益于CCL升规 。钻针耗材领域亦将迎来量价齐升机遇
，同时大厂前瞻布局金刚石钻针，有望适配搭载Q布的材料
。设备领域将持续受益于下游产能扩充。

　　AI行情今天向应用方向扩散 ，AI应用 、人形机器人明显活跃 。由于AI应用方向在AI方面大多没有体现业绩
，多依赖市场情绪，因此要注意节奏
。

　　过去两年 ，当科技行情轮动到AI应用
，差不多是科技阶段行情的尾声。这次会一样吗？值得观察 。

　　锂电上游今天普遍调整，这与量化及机构有关
。短期调整 ，并不妨碍趋势的延续。

　　半导体
、芯片方面，半导体板块指数对昨天的冲高回落进行修复
，芯片板块指数再创新高 。由于这两个板块指数最近两三个交易日才突破，一般而言 ，趋势会延续一段时间
。

　　来看今天的消息面。

　　1．央行数据显示
，中国4月末黄金储备报7464万盎司（约2321.56吨），环比增加26万盎司（约8.09吨） ，为连续第18个月增持黄金 。

　　2．今日午间
，知名投资人段永平在社交平台上表示：“我把我的神华都换了泡泡玛特了。 ”

　　3．摩根士丹利：中国人形机器人有望复刻“电车奇迹
”，预计到2050年中国采用量占全球30%
。

　　4．腾讯公布Hy3 preview语言模型进展 ，上线两周Token调用增10倍。

　　5.A股总市值突破120万亿！电子板块贡献年内4成增量 。

　　最后
，达哥作一个总结：上证指数距离年内高点近在咫尺，关注其能否突破 ，一旦突破
，则意味着上行趋势将延续
。

　　板块方面，继续关注AI硬件（以光通信、PCB两大产业链为主） 、半导体芯片
、锂电三大板块 ，人形机器人、商业航天等核心板块也可以关注。

　　（张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议
，入市风险自担 。